- 27.11. 2024 12:11
Pridajte si do FOXii vlastné polia
Potrebujete do FOXii pridať nejaké ďalšie polia, ktoré ste v systéme nenašli? Polia môžete pridávať pre zákazníkov, pre zariadenia, pre objednávku (výstupný protokol) alebo ku časom a dátumom objednávky.
Vlastné polia u zákazníka
Potrebujete ku zákazníkovi pridať ďalšie údaje okrem mena, adresy a kontaktných alebo firemných údajov? Vo FOXii si viete vytvoriť akékoľvek ďalšie pole, napríklad vzdialenosť ku klientovi, informácie o jeho byte alebo dome, IBAN a podobne.
Vlastné polia pre zákazníkov preddefinujete v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Objednávky > Vlastné polia > Vlastné polia zákazníkov
Tieto polia následne pribudnú v rozhraní, kde zákazníka pridávate alebo upravujete. Polia môžeme vypísať.
Vyplnené polia sa zobrazia aj v karte zákazníka. 
Vlastné polia zariadení
Vlastné polia zariadení fungujú podobne ako vlastné polia u zákazníka. Ak potrebujete ku konkrétnemu zariadeniu pridať ďalšie údaje okrem typu, výrobcu, adresy a dátumov inštalácie alebo záruky, vo FOXii môžete vytvoriť vlastné nové polia. Ku zariadeniu teda môžete vypísať jeho výkon, energetickú triedu, level poruchovosti alebo akýkoľvek iný parameter.
Vlastné polia zariadení pridáte v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Objednávky > Vlastné polia > Vlastné polia zariadení
Vlastné polia zariadení je možné rovnako ako vlastné polia zákazníkov pridať v nastaveniach a následne v karte zariadenia vyplniť. Aktuálne nie je možné vyplniť vlastné polia zariadení pri vytvorení zariadenia. Vlastné polia vkladáte do už vytvoreného zariadenia.
Vlastné polia pre objednávky
Vlastné polia pre objednávky môžu byť pre Vašu internú potrebu alebo ich môžete pridať na výstupný protokol – dokument, ktorý posielate zákazníkovi po dokončení objednávky.
Tieto vlastné polia môžete nastaviť ako povinné. V takom prípade technik nebude môcť dokončiť objednávku bez vyplnenia povinného vlastného poľa.
Vlastné polia pre typ objednávky preddefinujete v sekcii Typy objednávok. Vlastné polia objednávky pridáte v sekcii Nastavenia > Typy objednávok > Konkrétny typ objednávky > Záložka Polia objednávky
Vlastné polia objednávok môžu mať tieto formáty:
- Zaklikávacie pole áno/nie
- Zaklikávacie pole áno
- Zaklikávacie pole nie
- Textové pole
- Textový editor
- Dátum
- Možnosti (to aké možnosti môže technik pri vypĺňaní objednávky zvoliť si viete rovnako preddefinovať v tejto sekcii)
Pri plánovaní objednávky môžete technikovi preddefinovať, ktoré vlastné polia objednávky má vyplniť. Takto pripravené polia objednávky môže technik vyplniť v sekcii Výstupný protokol.
Vlastné polia ku časom a dátumom plánovania
Potrebujete rozlíšiť, ktorý časový úsek objednávky bol využitý na dopravu, ktorý na montáž a ktorý na školenie pre zákazníka? Vo FOXii si viete zapnúť toto pole a vytvoriť jeho hodnoty.
Vlastné polia pre zákazníkov pridáte v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Objednávky > Vlastné polia > Vlastné polia dátumov
V sekcii, kde technik vypĺňa objednávku, v časti Výstupný protokol potom môžete jednotlivým časom a dátumom priraďovať tieto hodnoty.
Vlastné polia vo výstupnom protokole
Ako vložiť vlastné polia do výstupného protokolu – dokumentu, ktorý sa po dokončení objednávky odosiela zákazníkovi?
1.Otvorte si vo FOXii editáciu výstupného protokolu, ktorý potrebujete upraviť (Vlastné polia objednávky pridáte do protokolu v sekcii Nastavenia > Typy objednávok > Konkrétny typ objednávky > Záložka Výstupný protokol > Konkrétny výstupný protokol)
2.Stlačte tlačidlo pre pridanie modulu na protokol
3.a) Pridajte modul s názvom Vlastné pole pre pridanie vlastného poľa objednávky
3.b) Pridajte modul s názvom Zákazník: Vlastné polia pre pridanie vlastného poľa zákazníka
3.c) Pridajte modul s názvom Zariadene: Vlastné polia pre pridanie vlastného poľa zariadenia
4. V sekcii vpravo s názvom Nastavenia vyberte, ktoré vlastné pole sa má na výstupnom protokole zobrazovať a pod akým názvom.
V prípade, že potrebujete pridať viacero vlastných polí, zopakujte body 2-4 pre každé jedno vlastné pole.
